Planificación patrimonial
Publicado el 12 de marzo de 2025 · Lectura de 6 minutos
Llegar a una reunión sobre herencias o testamentos con la documentación ordenada cambia por completo el ritmo del trabajo. No se trata de tener todo resuelto, sino de evitar idas y venidas que alargan el expediente.
El punto de partida es sencillo: identificación de todos los interesados y, si existe, el certificado de defunción cuando ya se ha producido el fallecimiento. Para una consulta previa sobre cómo ordenar el patrimonio, basta con el DNI o pasaporte y una idea aproximada de los bienes.
Una lista simple con la ubicación de las propiedades, referencias catastrales si las conoces, saldos bancarios aproximados y cualquier vehículo o participación empresarial. No necesitas escrituras completas en la primera cita; con saber qué existe y dónde está, el abogado puede orientar el siguiente paso.
Si ya existe un testamento otorgado, trae una copia simple o al menos el dato de la notaría y la fecha. También interesa saber si se han hecho donaciones en los últimos años, porque afectan al cálculo de legítimas y al impuesto de sucesiones.
Cada familia tiene su propia casuística: quién se queda con la vivienda habitual, cómo repartir un negocio entre hermanos, qué ocurre con un hijo que vive fuera de España. Anotar esas dudas por escrito ayuda a que la consulta se centre en lo que de verdad importa y no se quede en generalidades.
Al terminar la primera consulta recibirás una valoración del caso y un plan de actuación con los pasos concretos, los plazos administrativos y la documentación que faltará por reunir. Ese plan se adapta a tu situación familiar y no compromete a nada hasta que decidas continuar.
Si tu caso tiene que ver con la elección del formato de asesoramiento o con dudas habituales antes de empezar, estos artículos pueden resultarte útiles.
Artículos y guías
Tres artículos pensados para resolver dudas concretas antes de dar el paso: qué documentos reunir, cómo elegir el formato de asesoramiento y qué preguntas conviene plantear en la primera conversación.
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